Ipsen émet avec succès un emprunt obligataire inaugural de 300 millions d’euros à 7 ans
Ipsen, groupe pharmaceutique de spécialité international, a annoncé aujourd’hui le placement d’un emprunt inaugural à 7 ans non assorti de sûretés pour un montant de 300 millions d’euros. Ces obligations viendront à échéance le 16 juin 2023 et verseront un coupon annuel de 1,875%. Une demande a été déposée pour l’admission aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris.
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Ipsen a pu profiter de l’environnement de marché favorable pour lever un financement à long-terme à des conditions attractives. Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d’investisseurs et a été plus de 4 fois sursouscrite illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long-terme d’Ipsen.
L’objectif de cette émission est de diversifier et d’étendre la maturité des ressources financières d’Ipsen, et de soutenir ses investissements et sa stratégie de développement.
BNP Paribas, HSBC Bank plc, et Société Générale sont intervenus en tant que Global Coordinators et Joint Lead Managers. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis sont également intervenus en tant que Joint Lead Managers.
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A propos des Obligations : Émetteur: Ipsen S.A. Montant: 300 millions d’euros Coupon: 1,875% Maturité: 7 ans Place de cotation : Euronext Paris |